公募FOF资产配置策略月报:2019年4月

2019-06-02 作者:admin_xy   |   浏览(198)

过去一个月,上证综指收益率-0.40%,深证综指收益率-3.45%,上证50收益率3.76%,沪深300收益率1.06%,中证500收益率-4.33%,中证800收益率-0.29%,中证1000收益率-3.87%,中小板指-5.26%,创业板指-4.12%。债券市场来看,债券指数普遍下跌。其中仅短融总指数小幅上涨0.2282%,综合全价指数、国债总全价指数和国债及政策性银行债全价指数跌幅较大。

过去一个月各二级分类的基金类别中,权益类基金和固定收益率类基金普遍下跌。具体来看,权益类基金中,混合积极配置型、被动指数型和量化选股类和对冲策略类基金的平均收益跌幅较大。 股票配资系统 债券类基金中,短期纯债型基金平均收益为正,普通债券型、指数型、一级债型和可转债型基金在固收类资产中跌幅较大。FOF型基金跌幅较大,货币市场型及保本型基金整体表现依旧稳定。

最新公募FOF基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为28.97%,债券基金配置比例为25.17%,货币市场基金配置比例为45.86%。与上期配置方案相比,股票基金增加3.50%,债券基金减少0.31%,货币市场基金减少3.19%。上个月该配置组合收益率为-0.39%。组合在2018年以来超越中国基金总指数1.53%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货

币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。国金证券股份有限公司

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